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Investir dans le pétrole
Quelles sont les différentes activités des entreprises relevant du secteur pétrolier ? Et quelles sont les actions du secteur qui peuvent bénéficier d’un nouveau rallye du pétrole ? Dans le présent article, nous essayons de répondre à ces questions.
L’avenir de la demande
Selon l’Agence d’information sur l’énergie, la demande mondiale de pétrole s’est élevée à 101 millions de barils par jour en 2023, ce qui représente un record. Et les prévisions pour 2024 et 2025 permettent d’anticiper une hausse de la demande. Une des raisons de cette hausse anticipée, c’est la croissance et l’industrialisation des marchés émergents.
L’avenir de l’offre
En 2023, on a produit près de 101 millions de barils de pétrole par jour. Ce qui a constitué un record. Chez les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, les travaux d’exploration connaissent un ralentissement. Mais la production mondiale bénéficie de l’augmentation des capacités en-dehors de l’OPEP, notamment en provenance des Etats-Unis, du Canada, de la Guyane et du Brésil. L’Agence d’information sur l’énergie s’attend donc à une hausse de la production mondiale en 2024 et en 2025.
Les trois secteurs principaux du secteur pétrolier
On peut penser que l’activité des compagnies pétrolières se limite à la production de pétrole. Ce n’est pas le cas. Le secteur pétrolier englobe des opérations diverses telles que le raffinage de pétrole naturel, la vente de pétrole ou encore le transport de combustibles fossiles. On peut ainsi distinguer trois sous-secteurs : l’amont, l’intermédiaire et l’aval.
En amont : exploration & production
Le secteur en amont se concentre sur l’exploration & la production (E&P). Les sociétés actives dans ce secteur ont pour objectif principal la détection et l’extraction de pétrole. Les réservoirs de pétrole souterrains sont identifiés grâce à l’analyse des résultats de la recherche géologique et sismique. Des entreprises spécialisées tels que Fugro & Petroleum Geo-Services se concentrent uniquement sur la recherche de sites exploitables. Ces sociétés collectent des données par l’observation des surfaces marine et terrestre. Puis elles donnent leur avis à des compagnies pétrolières en l’étayant à partir de ces observations.
Une fois la présence de pétrole confirmée, l’exploration cède la place à l’extraction, le plus souvent à l’aide de techniques de forage. De nombreuses entreprises telles que Saudi Aramco, Royal Dutch Shell et Sinopec utilisent ces techniques pour ensuite extraire le fluide des puits de pétrole à l’aide de méthodes de pompage. Le pétrole peut être extrait de puits marins ou de puits terrestres. Pour ce qui est de l’huile de schiste, une forme de pétrole non conventionnelle, celle-ci provient d’un type de roche spécial, le schiste bitumineux.
Certaines entreprises de ce secteur ne fournissent que les produits et les services techniques, la main d’œuvre et les matériaux, nécessaires à l’extraction du pétrole. Schlumberger, Baker Hughes et Halliburton Company figurent parmi les marques les plus connues de ce secteur.
Intermédiaire : transport & stockage
Le secteur intermédiaire assure le traitement, le transport et le stockage du pétrole après son extraction. Ce secteur est un maillon important qui relie le secteur en amont au secteur en aval. Les entreprises de ce secteur collectent les produits concernés et les transportent par le biais de pipelines, de camions, de cargos, de navires-citernes et de trains de marchandises pour les amener aux raffineries. On peut penser ici à des entreprises telles que Scorpio Tankers et Enbridge Inc.
En aval : préparation & consommation
Le secteur en aval se concentre sur le raffinage du pétrole brut. On trouve également dans ce secteur des entreprises impliquées dans la vente et la distribution de différents produits prêts à la consommation : essence, diesel, kérosène, plastic, lubrifiants, asphalte, etc. Parmi les noms connus de cette branche, on compte Marathon Petroleum, Valero Energy, Exxon Mobil et Phillips 66.
Les compagnies polyvalentes
Il existe également des entreprises dont les activités relèvent à la fois des secteurs d’amont et d’aval. Il s’agit d’entreprises qui prennent en charge la quasi-totalité des aspects de la chaîne de valeur, de la découverte à la distribution de pétrole. On peut penser par exemple à des marques telles que BP, ExxonMobil ou Royal Dutch Shell. Il s’agit d’entreprises qui participent au pompage du pétrole, mais aussi à la vente le long des autoroutes.
Investir dans le pétrole : les instruments financiers disponibles
La plupart des investisseurs n’ont pas les moyens d’acheter ou de vendre des barils de pétrole. Mais ils peuvent investir dans le pétrole en à l’aide de contrats futures, d’options ou d’ETFs qui évoluent en fonction des prix du pétrole. Ils peuvent également investir dans les actions de sociétés pétrolières bien établies ou qui octroient un dividende intéressant. La volatilité a tendance à être plus forte dans le cas d’actions individuelles que dans celui d’ETFs. Mais certaines des actions du secteur pétrolier sont moins sensibles que d’autres aux fluctuations du cours du pétrole et peuvent constituer un investissement plus défensif.
Vous souhaitez lire nos prévisions concernant le cours du pétrole ? Découvrez-les dans cet article : Cours du pétrole : prévisions.
Quelles sont les actions prometteuses de sociétés pétrolières de 2024 ?
Découvrez ci-dessous les actions des sociétés pétrolières qui pourraient profiter en 2024 du dynamisme des prix de l’énergie.
Exxon Mobil (NYSE : XOM)
En matière de capitalisation boursière, Exxon Mobil est une des plus grandes entreprises mondiales. La multinationale basée à Irving, dans le Texas, se consacre à l’exploration, au développement et à la distribution de pétrole et de gaz. Elle propose également des produits pétroliers. Les trois divisions de la compagnie fondée par John D. Rockefeller sont les suivantes : l’amont, l’aval et les produits chimiques. L’amont s’occupe de produire du pétrole brut et du gaz naturel. L’aval s’occupe d’élaborer et de commercialiser des produits pétroliers. Enfin, la troisième division de l’entreprise s’occupe d’élaborer des produits pétrochimiques.
USD
Au deuxième trimestre de 2024, Exxon Mobil a vu ses bénéfices augmenter grâce à une hausse de sa production. Cette hausse a permis au chiffre d’affaires de Exxon de passer à 93 milliards de dollars, contre une prévision de 90 milliards de dollars.
*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.
ConocoPhillips (NYSE : COP)
ConocoPhillips est une société impliquée dans la production et la commercialisation de pétrole et de gaz naturel. Résultat de la fusion de Conoco Inc. et de Phillips Petroleum Company en 2002, l’entreprise basée à Houston, dans le Texas, est implantée dans différentes régions du monde : Alaska, Golfe du Mexique, Canada, Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud. . Fondée en 1875, la multinationale figure parmi les six « supermajors », c‘est-à-dire les plus grandes compagnies pétrolières privées du monde.
USD
Au deuxième trimestre de 2024, ConocoPhillips a rapporté un bénéfice ajusté de 1,98 $ par action, contre 1,84 $ un an auparavant. L’entreprise a décidé de verser un dividende ordinaire trimestriel de 0,58 $ par action le 3 septembre 2024.
*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement permettant d’investir dans le pétrole.
Chevron (NYSE : CVX)
Chevron Corporation est une des plus grandes compagnies pétrolières basées aux États-Unis. Elle fait partie des six « supermajors » au même titre que ExxonMobil et ConocoPhillips. Basée bientôt au Texas, l’entreprise est implantée dans de nombreux pays. Ses opérations comprennent une grande diversité d’activités dans le secteur du pétrole et du gaz : exploration et production ; raffinage, vente et transport ; élaboration et commercialisation de produits chimiques.
USD
Au deuxième trimestre de 2024, le bénéfice ajusté de Chevron s’est élevé à 2,55 $ par action, contre 3,08 $ il y a un an et contre une prévision de 2,93 $. Cette baisse des bénéfices peut s’expliquer notamment par la réduction des marges sur les ventes de produits raffinés.
*Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.
Sources
chevron.com : Chevron reports second quarter 2024 results (2 août 2024) ;www.chevron.com/newsroom/2024/q3/chevron-reports-q2-2024-results
conocophillips.com : ConocoPhillips announces second-quarter 2024 results, quarterly dividend and VROC (1er août 2024) ; static.conocophillips.com/files/resources/2q24-earnings-release.pdf
exxonmobil.com : ExxonMobil Announces Second-Quarter 2024 Results (2 août 2024) ; investor.exxonmobil.com/news-events/press-releases/detail/1169/exxonmobil-announces-second-quarter-2024-results
eia.gov: Short-Term Energy Outlook (6 août 2024); www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.php
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