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Le célébrissime Warren Buffett est parvenu à se constituer un gigantesque patrimoine à long terme grâce à des actions solides et résistantes aux crises.

Mais comment a-t-il fait au juste ? Le présent article s’intéresse à des actions de sociétés présentant un solide historique de performance qui adoptent une vision à long terme.
 
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Constituer un capital à long terme : détentenir des actions pour toujours

En 1988, dans sa lettre aux actionnaires de sa société d’investissement Berkshire Hathaway, Warren Buffett écrivait : « Our favorite holding period is forever » (Notre période de détention préférée est pour toujours). En effet, Buffett est connu pour investir sur le long terme dans des entreprises qui possèdent de grands avantages par rapport à la concurrence car cela assure leur avenir.

« Pour toujours » correspond à l’horizon d’investissement le plus large possible. Mais quelles sont alors les actions qui valent la peine d’être conservées pour l’éternité ? C’est précisément la question que nous souhaitons aborder dans les lignes qui suivent et vous présenter quelques actions à conserver pour toujours.

Quelles actions détenir pour toujours ?

Les actions d’entreprises solides qui créent de la valeur à long terme pour leurs actionnaires méritent d’être achetées à long terme. Il peut s’agir de valeurs fondamentales qui profitent de l’essor économique et qui sont tout autant en mesure de résister en cas de crise. Le business model recherché est robuste et les produits ou les services seront toujours demandés, quel que soit le contexte économique.  En résumé, ces actions de qualité occupent une position bien ancrée sur le marché, elles sont largement diversifiées et présentent une forte capacité bénéficiaire. Enfin, certaines sociétés sont aussi des payeuses de dividendes très fiables.

Des actions à garder pour l’éternité

Découvrez ci-dessous une sélection de 10 actions de qualité qui pourraient être détenues à très long terme.

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Action pour l’éternité Cap. boursière en milliards Cours Symbole ISIN
HDFC Bank Ltd ADR 149,68 60,36 HDB US40415F1012
International Flavors & Fragrances Inc. 24,81 97,00 IFF US4595061015
Thermo Fisher Scientific Inc. 219,83 576,19 TMO US8835561023
Medtronic PLC 109,24 82,43 MDT IE00BTN1Y115
Abbott Laboratories 184,07 104,51 ABT US0028241000
Mondelez International 90,65 66,16 MDLZ US6092071058
Coca-Cola Company 273,77 62,96 KO US1912161007
Alphabet Inc. 1.000,89 179,94 GOOG US02079K1079
Colgate-Palmolive Co. 77,09 93,34 CL US1941621039
Allianz SE 100,28 259,70 ALV DE0008404005

Le top des actions pour toujours

Les actions suivantes peuvent parfaitement convenir à l’investisseur à la recherche d’un investissement à long terme :

Abbott Laboratories : un artistocrate du dividende dans le secteur pharmaceutique

Abbott Laboratories (ISIN : US0028241000 – Symbole : ABT – Devise : USD) développe et commercialise des médicaments, principalement pour les pathologies cardiovasculaires et neuromodulatrices. Outre les médicaments, l’entreprise fabrique également des produits et des appareils médicaux utilisés quotidiennement dans le secteur de la santé. Il s’agit notamment de lecteurs de glycémie, d’aliments pour nourrissons ainsi que d’appareils pour le diagnostic et le traitement du diabète. Dans l’ensemble, Abbott dispose d’une gamme de produits très équilibrée dans le domaine de la santé.

Des augmentations du dividende depuis 1979

Au cours de ces trois dernières années, la croissance du chiffre d’affaires a été en moyenne de +7 %, tandis que les bénéfices ont augmenté un peu plus fortement, d’environ +8 %. L’entreprise a augmenté son dividende pendant 44 années consécutives, le portant à 2,20 dollars par action. Comme il est d’usage aux États-Unis, les dividendes sont versés trimestriellement, soit quatre dividendes de 0,55 dollar chacun. Une augmentation est également prévue pour l’année 2024. Abbott Laboratories fait ainsi partie de ce que l’on appelle la « noblesse des dividendes ». Ce club exclusif est composé d’entreprises ayant augmenté le dividende pendant au moins 25 années consécutives. Idéal pour l’investisseur qui vise le long terme.

actions à garder - Abbott Laboratories - graphique

Après une longue tendance baissière, l’action Abbott Laboratories a rencontré dès octobre 2022 une zone de support située près des 93 $. Le rallye de la fin 2023 et du début 2024 marque-t-il le début d’une tendance haussière ou s’agit-il d’un bull trap ? Si les prix parvenaient à s’installer au-dessus du plus haut de mars 2024 (121,64 $), on pourrait anticiper la continuation de l’impulsion haussière dans les prochains mois.

Coca-Cola : le géant du marché des boissons

Coca-Cola, Fanta, Sprite ou encore Minute Maid, tout le monde connaît ces marques célèbres de The Coca-Cola Company (ISIN : US1912161007 – Symbole : KO – Devise : USD). Au total, Coca-Cola possède plus de 500 marques commercialisées dans plus de 200 pays. Fuze Tea, Aquarius et Tropico font également partie de l’assortiment disponible chez nous. Ces dernières années, les Hard Selzers, ces boissons gazeuses alcoolisée, ont connu une ascension fulgurante en outre-Atlantique d’abord et ensuite sur d’autres marchés dont la France et la Belgique. En 2023, Coca-Cola a enregistré un chiffre d’affaires de 45,8 milliards de dollars.

Rendement du dividende attractif de 3,1 %

Au cours de ces trois dernières années, Coca-Cola a augmenté son chiffre d’affaires de 12 % en moyenne et ses bénéfices de +11 % par an. C’est tout à fait remarquable pour une entreprise de cette taille. Comme Abbott Laboratories, Coca-Cola fait partie des aristocrates du dividende. Depuis 61 ans, les dividendes versés aux actionnaires augmentent d’année en année. Les chances qu’il en soit de même pour les 60 prochaines années sont excellentes. La dernière fois, l’entreprise a versé 1,84 dollar à ses actionnaires, répartis en quatre dividendes trimestriels de 0,46 dollar chacun.

actions à garder - Coca-Cola - graphique

L’action Coca-Cola se situe, sur son graphique hebdomadaire, au milieu du range à l’intérieur duquel elle évolue depuis le printemps 2022. La limite supérieure de ce canal se situe près des 65 $ ; et sa limite inférieure près des 53 $. On attendra, avant d’anticiper la prochaine hausse ou la prochaine baisse des cours, un breakout au-dessus ou au-dessous de ce range.

Colgate-Palmolive : le géant des biens de consommation avec un solide portefeuille de marques

Colgate-Palmolive : (ISIN : US1941621039 – symbole : CL – devise : USD) est une multinationale de biens de consommation qui fabrique et vend ses produits dans le monde entier. Son offre comprend notamment des dentifrices, des brosses à dents, des savons, des gels douche, des shampooings, des déodorants, des produits de soin des mains, de la peau et de la bouche, des produits de nettoyage et de lessive, des déodorants et des produits pour animaux domestiques. L’entreprise, dont le siège est à New York, profite du fait que ses produits de consommation courante sont toujours achetés, même en période de récession économique. Cela a été particulièrement le cas lors de la crise sanitaire, lorsque les désinfectants et le papier toilette ont été achetés en grandes quantités. Colgate-Palmolive propose bien entendu ces deux produits.

Croissance organique prévue de 3 % à 4 % par an

Parmi les marques du groupe les plus connues figurent Colgate, Elmex, Ajax, Meridol, Palmolive et Fab. Ces dernières années, les coûts ont été réduits et de nombreux produits innovants ont été introduits. Le commerce en ligne a également été fortement développé, de sorte que la direction prévoit des taux de croissance organique constants de 3 à 4 % par an. Au cours des trois dernières années, cela a été possible avec une croissance moyenne du chiffre d’affaires de +5 %, mais les bénéfices ont stagné (-1 % par an). Le dividende a été augmenté chaque année depuis l’an 2000, c’est-à-dire depuis 23 ans, pour atteindre actuellement 1,92 USD par an – au cours actuel de l’action de 78,06 USD, cela représente tout de même un rendement du dividende de près de 2,5 %.

actions à garder - Colgate-Palmolive - graphique

L’action Colgate-Palmolive ne cesse d’établir de nouveaux records en 2024. La force des acheteurs est telle sur ce marché qu’on peut anticiper, après un pullback inévitable vers les moyennes mobiles, un nouveau rallye de l’action.

Comparaison des performances des meilleures actions à long terme

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Action à garder pour toujours Cours 52 S plus bas 52 S plus haut YTD 6 M 1 an 5Y
HDFC Bank Ltd ADR 60,36 52,16 71,39 -10,06 % -6,64 % -8,06 % -7,25 %
International Flavors & Fragrances Inc. 97,00 62,11 99,91 19,80 % 26,86 % 23,98 % -36,25 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 576,19 415,60 603,82 8,55 % 15,85 % 11,19 % 102,14 %
Medtronic PLC 82,43 68,84 91,00 0,06 % 2,93 % -1,55 % -15,51 %
Abbott Laboratories 104,51 89,67 121,64 -5,05 % -2,03 % 2,77 % 28,83 %
Mondelez International 66,16 60,75 77,20 -8,67 % -8,45 % -9,33 % 22,54 %
Coca-Cola Company 62,96 51,55 64,36 6,84 % 5,96 % 4,12 % 22,66 %
Alphabet Inc. 179,94 115,83 179,95 27,64 % 34,65 % 46,45 % 233,62 %
Colgate-Palmolive Co. 93,34 67,62 95,59 17,10 % 18,77 % 23,07 % 27,29 %
Allianz SE 259,70 202,35 279,90 7,27 % 5,89 % 24,68 % 26,04 %

Les modes vont et viennent : évitez les actions en vogue

La bourse connaît des hauts et des bas et ce n’est un secret pour personne. Les hausses de cours spectaculaires sont bien souvent suivies de chutes drastiques comme ce fut le cas en mars 2020 alors que le monde entier était touché de plein fouet par le coronavirus.  Lors de mouvements haussiers, des nouvelles tendances émergent, comme l’engouement pour les actions du cannabis, les cryptomonnaies, les actions de l’hydrogène ou encore, plus récemment, les actions liées à l’intelligence artificielle. Ces modes génèrent des super performances, qui montent d’abord en flèche pour s’écrouler ensuite. Ces actions à la mode ne sont évidemment pas adaptées aux investissements à long terme. Les actions éternelles sont plutôt des valeurs qui existent depuis assez longtemps et qui continueront (probablement) d’exister pendant de nombreuses décennies. C’est notamment le cas des valeurs présentées ci-dessus, Abbott Laboratories, Coca-Cola et Colgate-Palmolive. En se tournant vers ce type d’actions, vous pouvez ainsi viser le long terme en toute bonne conscience.

Les rendements impressionnants de Berkshire Hathaway

Depuis que Buffett est aux commandes de Berkshire Hathaway (1965), les rendements ont gonflé de plus de 2 millions de pour cent sur les investissements à long terme.

Passer en revue les innombrables informations disponibles sur les actions et se construire un patrimoine à long terme est un exercice qui prend beaucoup de temps. Pourtant, s’il est bien mené, ce travail peut permettre de trouver des actions permettant d’obtenir d’énormes rendements sur le long terme. Le véhicule d’investissement de Bufffett, Berkshire Hathaway, en est probablement le meilleur exemple. Depuis 1965, l’action a réalisé en moyenne une performance annuelle impressionnante de +19,8 %.  Ce n’est pas un hasard si chaque année, des dizaines de milliers de fans se rendent chaque année dans le Nebraska pour assister à l’assemblée générale de Berkshire. Si vous voulez faire comme Buffett, évitez plutôt de surfer sur les vagues à court terme et privilégiez le long terme.

Conclusion : des actions solides pour investir en toute sérénité

Pour de nombreux investisseurs, il ne s’agit pas de courir après le rendement maximal en négociant frénétiquement. Ce qu’ils préfèrent, c’est un portefeuille d’actions qui génère un rendement solide grâce notamment aux dividendes. Une stratégie judicieuse constitue à se tourner vers des actions à garder pour toujours.

Néanmoins, ce n’est pas parce que vous achetez des actions dans le but de les détenir pour toujours que vous devez les conserver quand les choses virent au vinaigre. Quand le vent tourne et que les chiffres passent au rouge, séparez-vous des titres qui pourraient affecter le rendement de votre portefeuille. Même les entreprises les plus solides ne sont pas à l’abri d’une faillite.

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