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Le présent article se penche sur l’investissement durable et vous présente 10 actions ESG potentiellement intéressantes.
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Qu’est-ce que l’investissement ESG ?
L’ESG investing se concentre sur la durabilité selon trois critères, à savoir les critères environnementaux (Environmental), les critères sociaux (Social) et les critères de gouvernance (Governance). En ce qui concerne l’investissement durable, on pense souvent à tout ce qui contribue au meilleur respect de l’environnement et à un meilleur climat. Mais l’investissement durable va au-delà de ces deux dimensions car il englobe également le bien-être des êtres humains, la société et les conditions de travail.
Les critères liés à l’environnement
Ces critères portent sur la contribution d’une entreprise à la protection de l’environnement. Il inclut notamment la manière dont l’entreprise déploie des mesures adaptées au changement climatique, à la gestion des déchets ou à la durabilité en général. Pensez également à l’utilisation de matières premières, les émissions de CO² et les innovations. Une entreprise qui nuit à l’environnement obtient ici un score assez bas.
Les critères sociaux
Ces critères se penchent sur la responsabilité sociétale d’une entreprise. En créant un impact positif pour la société, les entreprises peuvent augmenter leur valeur émotionnelle et sociale. Tout tourne ici autour du concept des 3 « P » : « People, Planet, Profit » (« les gens, la planète et le profit » en français). Une entreprise est évaluée sous l’angle économique, l’angle sociétal et l’angle environnemental.
Une entreprise se soucie-t-elle de la pression au travail ? A-t-elle un profond respect pour les droits de l’Homme et s’implique-t-elle pour la société ? La responsabilité en matière de produit est également importante. L’entreprise fabrique-t-elle des cigarettes ou du jus frais ?
Les critères de gouvernance
Comment l’entreprise est-elle dirigée ? Fait-elle preuve de transparence ? Ces critères portent sur les contrôles et les procédures en interne, les droits et les responsabilités des différentes parties. Une bonne gestion est extrêmement importante pour l’investisseur. Aussi, une mauvaise prise de décision du management pourrait aller à l’encontre de l’intérêt des actionnaires, ce qui peut nuire à la réputation de l’entreprise ou créer des problèmes juridiques, voire judiciaires.
Les scores ESG sur la plateforme de trading TWS
Vous trouverez les scores ESG sous l’onglet Analytical Tools. Cliquez ensuite sur Fundamentals Explorer. Une fenêtre s’affiche, vous pouvez y rechercher l’action de votre choix.
L’ESG Controversies Score est un score calculé sur la base de 23 sujets de controverse ESG. Si l’entreprise a fait l’objet d’un scandale au cours de l’année par exemple, alors la société en question est sanctionnée. Et ceci a des répercussions sur le score total et donc également sur la classification finale de l’entreprise.
L’ESG Combined Score correspond au résultat du score ESG combiné aux informations publiées dans les médias en ce qui concerne des sujets de controverse. Ce score combiné est calculé en prenant la moyenne pondérée du score ESG et du Controversies score.
Les avantages et les inconvénients de l’investissement ESG
Les avantages
- Limitation des risques : les entreprises qui obtiennent des scores ESG élevés sont souvent considérées comme étant moins risquées.
- Performances à long terme : les critères ESG peuvent servir d’indicateurs pour les performances à long terme et la durabilité d’une entreprise.
- Responsabilité sociétale : l’investissement ESG implique que de l’argent est investi dans des entreprises qui contribuent à un monde meilleur.
Les inconvénients
- Définition et calcul : les critères ESG ne sont pas toujours clairement définis et peuvent varier d’une entreprise ou d’un secteur à l’autre. Ces scores sont calculés par des fournisseurs spécialisés qui ont recours à leurs propres critères et algorithmes.
- Greenwashing : certaines entreprises exagèrent leurs données ou donnent une image trompeuse de leurs responsabilité écologique.
- Équilibre entre le rendement et l’impact : trouver le bon équilibre entre le rendement financier et l’impact sociétal reste un défi compliqué à relever.
Actions ESG : une sélection de 10 actions potentiellement intéressantes
Nous avons sélectionné dix actions ESG potentiellement intéressantes en 2024. Nous nous sommes basés sur les scores ESG, la santé financière et le potentiel de croissance de chacune de ces entreprises.
Attention, le caractère approprié de ces actions dépend des objectifs d’investissement personnels de l’investisseur ainsi que de sa tolérance au risque. Il convient toujours de bien se renseigner et de faire sa propre analyse avant d’investir dans un instrument financier.
| Company name | Symbol | Market capitalisation | Last trade price | YTD | 1M | 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield Renewable Corp | BEPC | 5,38 | 30,34 | 5,38 % | 1,03 % | 1,37 % |
| Vestas Wind Systems A/S | VWSB | 13,72 | 13,48 | -53,05 % | -26,12 % | -0,44 % |
| Enphase Energy Inc | ENPH | 8,04 | 63,56 | -51,90 % | -37,05 % | 5,25 % |
| Waste Management Inc. | WM | 90,58 | 221,72 | 23,80 % | 4,68 % | -1,75 % |
| Sunrun Inc | RUN | 2,30 | 10,91 | -44,42 % | -31,56 % | 6,23 % |
| NextEra Energy Inc. | NEE | 152,67 | 75,28 | 23,94 % | -8,04 % | 1,40 % |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc. | JBHT | 19,07 | 184,51 | -7,62 % | 8,08 % | -2,48 % |
| Verisk Analytic Inc. | VRSK | 41,03 | 286,13 | 19,71 % | 6,67 % | -1,35 % |
| Tesla Motors Inc | TSLA | 1.060,09 | 311,18 | 25,23 % | 42,87 % | -5,77 % |
| Microsoft Corp. | MSFT | 3.162,35 | 426,89 | 13,52 % | 2,54 % | 0,40 % |
Les meilleures actions ESG ?
Nous passons au crible trois sociétés ESG susceptibles de réaliser de belles performances cette année en raison de leurs perspectives à court terme.
Verisk Analytic (VRSK)
Cette société américaine fondée en 1971 propose des solutions de gestion des risques et d’analyse de données destinées à différents secteurs : l’assurance, l’énergie, les services financiers. Ces solutions d’analyse prédictive permettent aux clients de Verisk Analytics de prendre des décisions informées. La société basée à Jersey est un acteur majeur dans le domaine de l’assurance, offrant des solutions pour l’évaluation des risques, la tarification des polices d’assurance, la gestion des sinistres et d’autres services. Les 100 premiers clients de l’assurance dommages aux USA sont des clients de Verisk.
Au deuxième trimestre de 2024, Verisk a enregistré un chiffre d’affaires supérieur à celui d’il y a un an, avec 717 millions de dollars. Mais le marché actions US a été déçu par ces résultats, car le consensus s’attendait à un chiffre de 722 millions de dollars.
Worthington Enterprises (WOR)
Worthington Enterprises est un concepteur et fabricant de marques leaders sur le marché opérant sur trois segments : produits de construction, produits de consommation et solutions d’énergie durable. La capitalisation boursière de la société américaine s’élève à 2,9 milliards de dollars.
Lors de son trimestre fiscal qui a pris fin le 31 mai 2024, Worthington Enterprises a rapporté une forte baisse de son chiffre d’affaires. Ce dernier a chuté de 13,6 % par rapport au même trimestre d’il y a un an. Mais Andy Rose, le PDG de la société, s’est dit « optimiste à l’approche de la nouvelle année fiscale, étant donné l’acquisition récente de Hexagon Ragasco et la formation d’une joint venture, Sustainable Energy Solutions ».
Microsoft (MSFT)
Microsoft figure parmi les leaders dans le secteur de la technologie et des logiciels et son action est un choix intéressant pour les investisseurs ESG. La société fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen jouit d’une excellente réputation en ce qui concerne la durabilité, la responsabilité sociétale et la bonne gouvernance. Depuis plusieurs années, Microsoft agit pour l’environnement à travers une série d’engagements visant à atteindre une empreinte carbone négative et aider son écosystème à avoir un impact positif sur l’environnement. Lors de l’année fiscale 2023, la multinationale a conclu des contrats prévoyant l’élimination de 5 millions de tonnes de carbone pour les quinze prochaines années. D’ici 2030, Microsoft pourrait avoir une empreinte négative et d’ici 2050, retiré tout le carbone émis par leurs opérations depuis leur fondation.
Le 30 juillet 2024, le rapport trimestriel de Microsoft a déçu les investisseurs. Le chiffre d’affaires d’Azure, la plateforme cloud computing de la multinationale, a affiché une hausse annuelle de 30 % au trimestre qui a pris fin le 30 juin 2024. Mais le consensus s’attendait à une croissance plus forte étant donné l’engouement que suscite en ce moment l’intelligence artificielle.
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Sources
Microsoft :
- Earnings Release FY24 Q4 (30 juillet 2024) ; www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2024-q4/press-release-webcast
- 2024 Environmental Sustainability Report (; www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/reports-hub
Verisk Analytics : Verisk Reports Second-Quarter 2024 Financial Results ; https://investor.verisk.com/News–Events-/Press-Releases–Market-Info/news-details/2024/Verisk-Reports-Second-Quarter-2024Financial-Results/default.aspx
Worthington : Worthington enterprises reports fourth quarter fiscal 2024 results (25 juin 2024) ; ir.worthingtonenterprises.com/news/news-details/2024/Worthington-Enterprises-Reports-Fourth-Quarter-Fiscal-2024-Results/default.aspx
