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Cet indices est moins suivi par les particuliers. Il s’agit d’un bon indice d’actions pour l’investisseur défensif qui souhaite profiter des marchés des actions haussiers sans gestion active de son portefeuille.
Après avoir lu cet article, vous saurez à quoi peut vous servir le MSCI World Index et ce qu’il peut signifier pour votre portefeuille. Si vous cherchez un courtier pour investir dans le MSCI World Index, cliquez ici.
MSCI World Index
Investir dans le MSCI World Index
Investir dans le MSCI World Index est un des placements le plus diversifié que vous pouvez trouver. Le cours du MSCI World Index est déterminé par le cours de 1.651 actions de pays occidentaux. Les actions qui figurent sur cet indice proviennent des pays suivants : États-Unis, Canada, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Israël, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Australie, Hong Kong, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour.
C’est la société Morgan Stanley Capital International (MSCI) qui compose l’indice. L’indice MSCI World Index a été lancé à 100 points en 1969. Le cours actuel se situe aux alentours de 2.000 points.
Quelle est la composition du MSCI World Index ?
Le top 10 des actions principales du MSCI sont toutes, à l’exception d’une seule, des entreprises américaines. Découvrez ci-dessous le top des actions MSCI ainsi que leur pondération.
| Actions | Pays | Coefficient de pondération (%) |
| Apple | USA | 2,42 |
| Microsoft | USA | 2,40 |
| Amazon | USA | 1,88 |
| USA | 1,12 | |
| Alphabet C | USA | 0,92 |
| JPMorgan & Chase | USA | 0,92 |
| Alphabet A | USA | 0,88 |
| Johnson & Johnson | USA | 0,84 |
| Nestlé | USA | 0.79 |
| Exxon Mobil | USA | 0,76 |
| TOTAL | 12,93 |
Quel est le rendement du MSCI World Index ?
Pour l’investisseur de long terme qui ne veut pas trop se préoccuper de ce qu’il se passe en bourse, un ETF suivant le MSCI comme référence est le moyen parfait pour profiter du marché des actions.
Ci-dessous, vous trouverez le rendement annuel du MSCI World Index depuis 2005. D’après l’historique du MSCI World Index, le rendement annualisé de 1987 jusqu’à 2018 est de 7,93 %. En fonction de votre profil de risque, un investissement dans cet indice peut être une bonne alternative à votre livret d’épargne. Attention, si vous êtes un investisseur défensif vous devez toujours avoir une vision à long terme. Par « long terme », entendez une période de plusieurs années.
| Année | Rendement (%) | Année | Rendement (%) |
| 2005 | 10,02 | 2012 | 16,54 |
| 2006 | 20,65 | 2013 | 27,37 |
| 2007 | 6,57 | 2014 | 5,50 |
| 2008 | -40,33 | 2015 | -0,32 |
| 2009 | 30,79 | 2016 | 8,15 |
| 2010 | 12,34 | 2017 | 23,07 |
| 2011 | -5,02 | 2018 | -8,20 |
Les meilleurs ETFs du MSCI World Index
Un produit souvent utilisé pour investir sur Ie World Index est l’ETF ou le tracker. Voici notre sélection des meilleurs ETF sur le MSCI World Index. Pour établir cette sélection, nous avons tenu compte de quelques paramètres : la devise de cotation, le rendement de l’année dernière et des cinq dernières années et les frais annuels. Le cours de ces trackers est déterminé par le cours du MSCI World Index.
| Nom | Distribution de dividendes | Year to date* (%) | Frais annuels (%) | Monnaie | ISIN |
| Xtrackers MSCI World Swap 1C | Non | 10,45 | 0,45 | EUR | LU0274208692 |
| iShares Core MSCI World U.ETF | Non | 12,37 | 0,2 | EUR | IE00B4L5Y983 |
| AIS-Amundi Index MSCI World UCITS ETF | Non | 15,40 | 0,38 | EUR | LU1737652237 |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF XETR | Oui | 13,67 | 0,15 | EUR | DE000A1C9KL8 |
| ComStage MSCI World TRN U.ETF | Oui | 13,63 | 0,2 | EUR | LU0392494562 |
*La Year to date ou l’année à ce jour correspond au rendement du 2 janvier 2019 au 31 mai 2019 sur la base des cours d’ouverture
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Les inconvénients du MSCI World Index
Lorsqu’un investisseur achète un ETF du MSCI Wolrd Index, il suppose qu’il dispose d’une diversification optimale. En observant bien les données ci-dessus, nous constatons quand même une domination solide de certains pays, dont les États-Unis. Il nous suffit de regarder la composition du top 10. La diversification est un fait mais celle-ci se limite à un groupe restreint d’actions.
L’indice est composé de 1.651 actions de 23 pays. Il est représentatif de marchés de moyenne à grande capitalisation. Il existe quelques dizaines de milliers d’actions disponibles dans le monde entier.
Étant donné que le MSCI World Index couvre 85 % de la capitalisation du marché mondiale, vous pourriez vous attendre à une bonne diversification. Détrompez-vous car l’image est tronquée. Le MSCI Index World ne regroupe « que » 1.651 actions. Ce qui est frappant, c’est que des actions de pays comme le Brésil, la Chine et d’autres pays émergents sont exclus de l’indice. Pour une diversification optimale, la solution possible est de rechercher des ETF de marchés émergents dont le pays ne figure pas sur le MSCI Index World. Dans ce cas, la gestion sera un peu plus complexe au niveau du suivi.
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