Les entreprises axées sur la durabilité sont perçues comme mieux préparées pour répondre aux défis futurs, notamment le changement climatique et l’épuisement des ressources. De plus, elles offrent des opportunités de croissance à long terme, tout en alignant rendement financier et impact positif sur la société.
Le présent article rédigé le 11 décembre 2024 s’intéresse aux tendances qui dominent le domaine de l’énergie propre en 2024. Qu’il s’agisse de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes, quelles énergies se trouvent à l’aube d’une révolution mondiale ? Enfin, quelles sont les actions de l’énergie durable à suivre selon les performances enregistrées au cours de ces douze derniers mois ? Si vous cherchez un courtier pour investir dans une large gamme d’actions, cliquez ici.
Investir dans les énergies renouvelables
La déforestation et l’exploitation excessive des combustibles fossiles ont des conséquences dévastatrices sur l’environnement. D’après les scientifiques, certaines régions du globe pourraient devenir inhabitables d’ici une centaine d’années en raison du réchauffement climatique. Face à cette menace grandissante, l’investissement dans les énergies renouvelables s’impose comme une solution incontournable pour un avenir plus durable.
L’importance des sources d’énergie alternatives
La transition vers des sources d’énergie renouvelable est désormais impérative. Partout dans le monde, les gouvernements redoublent d’efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’Accord de Paris sur le climat, signé en 2016, vise à limiter le réchauffement planétaire à un maximum de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Bien que cet accord ne soit pas juridiquement contraignant, il constitue un cadre essentiel pour encourager la réduction de l’utilisation des énergies fossiles, principales responsables des émissions massives de gaz à effet de serre.
Le rôle des États-Unis
Avec l’élection imminente de Donald Trump pour un nouveau mandat, la politique énergétique des États-Unis pourrait connaître un tournant important. Durant son précédent mandat, Trump avait retiré les États-Unis de l’Accord de Paris et favorisé les énergies fossiles. Sa politique à venir pourrait freiner les investissements dans les énergies renouvelables et recentrer les efforts sur des industries traditionnelles telles que le pétrole, le gaz et le charbon.
Cette nouvelle administration pourrait également remettre en question des initiatives phares de l’administration Biden, telles que la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) et la loi sur l’investissement dans les infrastructures (IIJA), qui visaient à stimuler les énergies propres et à élargir leur accessibilité. Toutefois, il reste à voir si les États fédérés continueront de mener des efforts indépendants pour promouvoir les énergies renouvelables, comme cela a été le cas dans des États comme la Californie et New York.
Dans ce contexte, le rôle du secteur privé pourrait devenir central pour maintenir la dynamique de la transition énergétique, avec des entreprises et des investisseurs renforçant leur engagement dans les énergies propres, malgré une éventuelle diminution du soutien gouvernemental.
Quelles sources d’énergie renouvelable ?
L’énergie éolienne
L’énergie éolienne est l’une des sources d’énergie les plus prometteuses, produisant de l’électricité sans émettre de CO2. La transition vers des énergies plus respectueuses de l’environnement est cruciale pour limiter les effets dévastateurs du changement climatique. D’ici 2030, les énergies renouvelables pourraient représenter 57 % de la production mondiale d’électricité, avec 13 % provenant de l’énergie éolienne. Les opportunités pour les entreprises et les investisseurs dans ce secteur sont donc considérables.
L’énergie solaire
Bien que l’énergie solaire représente encore une faible part de la production mondiale d’électricité, les prévisions estiment qu’environ 6 % de cette électricité sera générée par le soleil d’ici 2050. Conscients du potentiel de cette source, de nombreux investisseurs se tournent vers les entreprises spécialisées dans la fabrication de panneaux solaires.
Les autres énergies vertes
Outre l’éolien et le solaire, d’autres sources d’énergie renouvelable méritent d’être prises en considération, telles que la biomasse, l’énergie hydraulique et la géothermie. Ces sources d’énergie, non polluantes et aux émissions de CO2 quasi nulles, présentent l’avantage d’être inépuisables, contrairement aux combustibles fossiles. Le potentiel de croissance est immense, tant pour la planète que pour les investisseurs souhaitant allier rentabilité et durabilité.
Les indices de référence pour investir dans l’énergie renouvelable
Les indices S&P Global Clean Energy Index et RENIXX World constituent deux références incontournables dans le secteur des énergies renouvelables, reflétant les performances des principales entreprises mondiales engagées dans cette transition énergétique. Ces indices constituent des outils précieux pour identifier les opportunités d’investissement dans ce secteur.
S&P Global Clean Energy Index
Le S&P Global Clean Energy Index regroupe 100 des plus grandes entreprises cotées en bourse opérant dans le secteur des énergies renouvelables. Ces entreprises sont sélectionnées en fonction de critères rigoureux, incluant leur exposition aux technologies propres comme l’énergie solaire, l’éolien, l’hydroélectricité, et d’autres sources renouvelables.
RENIXX World (Renewable Energy Industrial Index)
Le RENIXX World est un indice mondial spécifique aux énergies renouvelables, qui regroupe les 30 plus grandes entreprises par capitalisation boursière dans ce domaine. Contrairement à d’autres indices plus diversifiés, le RENIXX se concentre exclusivement sur des entreprises actives dans la production et la distribution d’énergie renouvelable, ainsi que sur des fournisseurs de technologies telles que les panneaux solaires, les éoliennes ou les batteries. L’indice est une référence pour les investisseurs spécialisés dans ce secteur et reflète fidèlement la dynamique des innovations industrielles liées à la transition énergétique.
Les meilleures performances du secteur de l’énergie renouvelable
Voici une sélection d’actions pour s’exposer au secteur de l’énergie renouvelable. Cette sélection est basée sur les performances des douze derniers mois et les capitalisations boursières.
Attention, les rendements du passé n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
Cette liste est établie à partir des données disponibles le 13 décembre 2024 sur la TWS. Des fluctuations ultérieures pourraient influencer cette sélection. *Il ne s’agit pas d’une recommandation d’investissement formulée par LYNX. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil en investissement.
| Société | ISIN | Capitalisation boursière | Marché | Performance 52 semaines |
|---|---|---|---|---|
| Tesla, Inc. (TSLA) | US88160R1014 | 1.357,1 milliards USD | NASDAQ | 54,4 % |
| NextEra Energy, Inc. (NEE) | US65339F1012 | 150,8 milliards USD | NYSE | 36,2 % |
| Iberdrola SA. (IBE) | ES0144580Y14 | 87,8 milliards USD (*) | BM | 17,1 % |
| Ørsted (ORSTED) | DK0060094928 | 21,36 milliards DKK (*) | CPH | 6,6 % |
| Brookfield Asset MGMT (BAM) | CA1130041058 | 25,6 milliards USD | NYSE | 54 % |
(*) La conversion en USD a été effectuée au taux de change en vigueur au moment de la rédaction de cet article.
Cette liste propose une diversification stratégique et des performances solides :
- Tesla, Inc. (TSLA) : leader mondial de la mobilité durable et du stockage d’énergie, avec une performance exceptionnelle sur 52 semaines (+54,4 %).
- NextEra Energy (NEE) : plus grand producteur mondial d’énergie solaire et éolienne, offrant stabilité et croissance (+36,2 %).
- Iberdrola SA (IBE) : multinationale pionnière dans l’éolien et les énergies vertes, avec une forte présence en Europe et des projets internationaux (+17,1 %).
- Ørsted (ORSTED.CO) : spécialiste de l’éolien offshore, un segment clé pour l’avenir des énergies renouvelables, avec un pipeline de projets ambitieux (+6,6 %). Cette société reste pertinente malgré sa performance relativement faible par rapport aux autres actions de notre top 5 en raison de son rôle de leader mondial dans l’éolien offshore.
- Brookfield Asset Management (BAM) : gestionnaire d’infrastructures renouvelables, combinant diversification et performance boursière solide (+54 %).
Voici une présentation détaillée pour les cinq actions sélectionnées dans notre liste d’actions du secteur des énergies renouvelables à suivre :
1. Tesla, Inc. (TSLA)
Tesla est le leader mondial des véhicules électriques (VE) et un acteur majeur dans les solutions de stockage d’énergie et d’énergie solaire via sa division Tesla Energy. La société est reconnue pour son innovation technologique et son impact dans la transition vers une économie décarbonée.
Développements récents
- Lancement de la plateforme Dojo AI pour améliorer l’autonomie et les performances des véhicules électriques.
- Croissance soutenue en Chine, notamment grâce à l’expansion de la Gigafactory de Shanghai.
- Renforcement de Tesla Energy avec une demande accrue pour les batteries Powerwall et les installations solaires.
Derniers résultats trimestriels
- Revenus : 24,9 milliards USD (+ 47 % sur un an).
- Marges en légère contraction en raison de la baisse des prix des VE pour stimuler la demande.
- Forte augmentation des livraisons, dépassant les prévisions des analystes.
Perspectives
- Expansion dans les marchés émergents.
- Croissance des revenus grâce aux batteries stationnaires et aux solutions solaires.
- Développement de nouvelles plateformes de VE abordables.
Risques et opportunités
- Opportunités : forte demande pour les VE et les solutions de stockage, innovations continues.
- Risques : concurrence croissante sur le marché des VE, dépendance aux chaînes d’approvisionnement.
2. NextEra Energy, Inc. (NEE)
NextEra Energy est le plus grand producteur mondial d’énergie renouvelable, axé sur l’éolien et le solaire. Son modèle combine des utilities traditionnelles (Florida Power & Light) et des projets renouvelables via NextEra Energy Resources.
Développements récents
- Augmentation des investissements dans des projets solaires et éoliens en Amérique du Nord.
- Partenariats pour développer des projets de stockage à grande échelle.
- Développement de green hydrogen comme nouvelle source d’énergie renouvelable.
Derniers résultats trimestriels
- Revenus : 7,2 milliards USD (+9 %).
- Bénéfices par action (BPA) : 0,94 USD (+7 %).
- Augmentation des capacités éoliennes installées.
Perspectives
- Projets de grande envergure dans l’éolien offshore.
- Croissance des utilities traditionnelles grâce à une demande accrue en Floride.
Risques et opportunités
- Opportunités : expansion de la capacité renouvelable, soutien politique pour la transition énergétique.
- Risques : dépendance aux subventions, volatilité des prix de l’énergie.
3. Iberdrola SA (IBE)
Iberdrola est un leader mondial des énergies renouvelables, basé en Espagne. Elle est pionnière dans l’éolien onshore et offshore, ainsi que dans l’énergie hydraulique et solaire.
Développements récents
- Investissements massifs dans des projets éoliens offshore en Europe et aux États-Unis.
- Expansion en Amérique latine, particulièrement au Brésil et au Mexique.
- Acquisition stratégique de petites entreprises énergétiques pour renforcer sa position dans le renouvelable.
Derniers résultats trimestriels
- Revenus : 12,2 milliards EUR (+10 %).
- Bénéfices nets : 1,8 milliard EUR (+14 %).
- Croissance des projets renouvelables, avec une capacité installée en hausse de 20 %.
Perspectives
- Forte croissance attendue dans l’éolien offshore.
- Projets solaires en expansion rapide, soutenus par les subventions européennes.
Risques et opportunités
- Opportunités : forte demande européenne en énergie verte, soutien réglementaire.
- Risques : exposition à la réglementation stricte, impact potentiel des taux d’intérêt élevés.
4. Ørsted
Ørsted est un leader mondial dans l’éolien offshore, basé au Danemark. Il se spécialise dans les grands projets éoliens, contribuant à la transition énergétique mondiale.
Développements récents
- Achèvement de plusieurs projets offshore aux États-Unis et en Europe.
- Développement d’un pipeline de projets au Japon et à Taïwan.
- Introduction de technologies avancées pour réduire les coûts des turbines offshore.
Derniers résultats trimestriels
- Revenus : 7,5 milliards DKK (+15 %).
- Bénéfices nets : 1,4 milliard DKK.
- Croissance continue de la capacité installée, notamment aux États-Unis.
Perspectives
- Pipeline de projets évalué à plus de 50 GW d’ici 2030.
- Développement de nouvelles solutions technologiques pour améliorer l’efficacité des parcs éoliens.
Risques et opportunités
- Opportunités : demande croissante pour l’éolien offshore, soutien politique global.
- Risques : dépendance aux subventions et délais pour les autorisations de projets.
5. Brookfield Asset Management (BAM)
Brookfield Asset Management est un gestionnaire mondial d’infrastructures, avec une forte exposition aux énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectrique).
Développements récents
- Expansion des investissements dans des projets solaires et éoliens en Amérique du Nord.
- Augmentation des acquisitions dans le segment de l’hydroélectricité.
- Création de fonds spécialisés dans les infrastructures vertes.
Derniers résultats trimestriels
- Revenus : 3,7 milliards USD (+12 %).
- Rendement élevé des fonds renouvelables gérés par Brookfield.
- Croissance stable des flux de trésorerie.
Perspectives
- Croissance continue grâce à des acquisitions stratégiques.
- Renforcement de son portefeuille grâce à des projets en Europe et en Asie.
Risques et opportunités
- Opportunités : diversification mondiale, forte demande pour les infrastructures vertes.
- Risques : dépendance à la santé économique mondiale, volatilité des taux de change.
Conclusion : investir dans l’énergie durable
Les énergies renouvelables représentent une opportunité incontournable pour les investisseurs cherchant à allier rendement financier et impact positif sur l’environnement. Les entreprises sélectionnées dans ce Top 5 offrent une exposition diversifiée à ce secteur en pleine transformation, couvrant des domaines clés tels que la mobilité durable, l’éolien, le solaire et la gestion d’infrastructures vertes.
Cependant, investir dans ce secteur comporte également des risques :
- Réglementation et politiques publiques : les soutiens gouvernementaux, comme les subventions et les lois favorables, sont essentiels pour le développement des renouvelables. Un changement politique ou un retrait de ces aides, notamment aux États-Unis ou en Europe, pourrait affecter négativement le secteur.
- Concurrence accrue : la croissance rapide des énergies renouvelables attire de nombreux acteurs, ce qui pourrait exercer une pression sur les marges des entreprises et limiter leur capacité à générer des bénéfices.
- Volatilité des matières premières et des marchés financiers : les coûts des matériaux critiques (comme le lithium ou le silicium) et les fluctuations des devises peuvent impacter la rentabilité des projets.
- Défis technologiques : les entreprises doivent continuer d’innover pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts, ce qui nécessite des investissements massifs pouvant peser sur leurs résultats à court terme.
Pourquoi rester optimiste ?
Malgré ces défis, les perspectives à long terme restent très favorables. La transition énergétique est devenue un impératif mondial, soutenue par des engagements climatiques ambitieux et une demande croissante pour des solutions durables. En choisissant des entreprises solides et innovantes, les investisseurs peuvent tirer parti de cette révolution énergétique tout en contribuant à un avenir plus vert.
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Sources
- Tesla : 2024 Q3 Quarterly Update Deck
- NextEra Energy : Quarterly Earnings 2024 – NextEra Energy, Inc.
- Iberdrola : report-249M.pdf
- Ørsted : Annual reports and presentations | Ørsted
- Brookfield Asset MGMT : 2024 BAM Investor Day Presentation
