Collecter les informations pour l’IFU
Vous pouvez générer des relevés dans la partie administrative de votre compte-titres LYNX afin de collecter les informations pour l’IFU en vous connectant simplement à la Gestion de Compte.
Collecter les informations
Un relevé d’activité contient un aperçu de tous les changements qui ont eu lieu sur le compte-titres au cours de la période sélectionnée et qui vous servira à obtenir les informations demandées dans l’IFU. Ce relevé comprend un aperçu de vos transactions, le changement de vos positions en trésorerie, les paiements de dividendes, les versements et les retraits. Pour savoir comment générer ce type de relevés et collecter les informations liées à l’IFU, veuillez suivre les étapes ci-dessous.
Pour collecter les informations de l’IFU, veuillez suivre les instructions suivantes:
Se connecter ici à la Gestion de Compte
Afin de générer un relevé de compte dans le but d’obtenir les informations importantes pour l’IFU, veuillez simplement suivre les étapes ci-dessous:
- Cliquer sur Performances & Rapports, choisir Relevés
- Cliquer sur la flèche bleue se situant en face d’Activité
- Au champ Période, vous pouvez sélectionner la période souhaitée, dans ce cas, un annuel pour l’année 20XX.
- Au champ Format, vous pouvez configurer l’affichage du relevé.
En fonction de la période sélectionnée, vous avez le choix entre les formats HTML/Web, PDF et MS EXCEL. Si vous souhaitez enregistrer ou imprimer le relevé, il est préférable d’opter pour le format PDF. Pour une meilleure vision des différentes sections, nous vous recommandons néanmoins de choisir le format HTML. - Enfin, au champ Langue, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix.
- Cliquez en bas sur Exécuter pour générer le relevé
Le relevé d’activité comporte différentes sections, celles qui seront importantes pour retrouver les informations importantes pour l’ IFU seront les suivantes :
- « Synthèse de la performance réalisée et non réalisée»
- « Opérations sur titres»
- « Dividendes»
- « Frais»
- « Retenues d’impôts»
Pour plus d’informations sur les sections qui constituent un relevé de compte veuillez visiter ce lien.
Les codes dans le relevé d’activité sont également intéressantes pour la collecte d’informations pour l’IFU
- Dans la section « Transactions » il existe une colonne nommée « Codes »
Les codes qui vous importeront pour la déclaration sont les “A” pour “Assignation” et “Ex” pour Exercice :
